Set up document and condition templates
Choose the documents each new file starts with, and save sets of conditions to apply to transactions.
On a computer
- Open Settings, then Documents. Choose the kind of file, Listings, Transactions or Buyers, and the property type. This list is added to each new file of that type.
- Click + (Add documents) and Choose from all documents, or type a document's name in the list. Changes apply to new files.
- To save a set of conditions, open Conditions in Settings and click New template. Name the template, then click Create.
- Open the template and click Add condition for each condition, with its number of Days. Changes are saved automatically.
- On a transaction, in Conditions, click + and choose your template under Apply a template.
Configurer les modèles de documents et de conditions
Choisir les documents de départ de chaque nouveau dossier et enregistrer des ensembles de conditions à appliquer aux transactions.
Sur un ordinateur
- Ouvrez Paramètres, puis Documents. Choisissez le type de dossier, Inscriptions, Transactions ou Acheteurs, et le type de propriété. Cette liste est ajoutée à chaque nouveau dossier de ce type.
- Cliquez sur + (Ajouter des documents) et sur Choisir parmi tous les documents, ou saisissez le nom d'un document dans la liste. Les modifications s'appliquent aux nouveaux dossiers.
- Pour enregistrer un ensemble de conditions, ouvrez Conditions dans les paramètres et cliquez sur Nouveau modèle. Nommez le modèle, puis cliquez sur Créer.
- Ouvrez le modèle et cliquez sur Ajouter une condition pour chaque condition, avec son nombre de Jours. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
- Dans une transaction, dans Conditions, cliquez sur + et choisissez votre modèle sous Appliquer un modèle.