Create tasks

Create tasks with a due date, or due a number of days before or after a key date.

On a computer

On the Tasks page, click New task.
Enter the Title and the Due date, choose who it is Assigned To, and link it to a transaction or a listing in Linked To. Click Add task.
To make a task follow a key date, open the transaction or listing. In Tasks, click + (Add task). Under Due, choose Dependency, then the number of days before or after a date, such as the closing. The due date changes automatically when that date changes. Choose Date for a fixed date.
When a task is done, click the circle beside it (Mark done).

On the Tasks screen, tap + (Add task). Enter the Title and the Due date, then tap Save.
When a task is done, tap the circle beside it.

Créer des tâches avec une date d'échéance, ou dues un nombre de jours avant ou après une date clé.

Sur la page Tâches, cliquez sur Nouvelle tâche.
Saisissez le Titre et la Date d'échéance, choisissez la personne dans Assigné à et liez la tâche à une transaction ou à une inscription dans Lié à. Cliquez sur Ajouter la tâche.
Pour qu'une tâche suive une date clé, ouvrez la transaction ou l'inscription. Dans Tâches, cliquez sur + (Ajouter une tâche). Sous Échéance, choisissez Dépendance, puis le nombre de jours avant ou après une date, comme la clôture. L'échéance change automatiquement lorsque cette date change. Choisissez Date pour une date fixe.
Lorsqu'une tâche est terminée, cliquez sur le cercle à côté (Marquer comme terminée).

À l'écran Tâches, touchez + (Ajouter une tâche). Saisissez le Titre et la Date d'échéance, puis touchez Enregistrer.
Lorsqu'une tâche est terminée, touchez le cercle à côté.