Add and edit people on a transaction
Add the buyers, sellers, brokers and professionals, such as the notary, to a transaction, then change their role or contact details.
On a computer
- On a transaction's page, in People, click + (Add party).
- Choose the person's role: Buyer, Seller, Listing Agent, Selling agent, Notary and others.
- Search your contacts, or type a new name. For a buyer or a seller, choose their broker in Representative (optional). Then click Add.
A new person is added to Contacts. - To edit a person, point to their name and click the pencil (Edit). Choose Edit details to change their name, email or phone, or Change role to switch to another role of the same kind.
A client stays a client, a broker stays a broker, and other roles stay among themselves. To give someone another kind of role, remove them and add them again. A broker's role sets the commission on the transaction and how Performance counts it. entento asks before changing one. Check the commission afterwards.
On a phone
- On a transaction, open People, tap Edit, then Add party. Choose the role and the contact.
- Tap a person, then Edit details to change their name, email or phone, or Change role to switch to another role of the same kind.
A client stays a client, a broker stays a broker, and other roles stay among themselves. To give someone another kind of role, remove them and add them again. A broker's role sets the commission on the transaction and how Performance counts it. entento asks before changing one. Check the commission afterwards.
Ajouter et modifier les personnes d'une transaction
Ajouter les acheteurs, les vendeurs, les courtiers et les professionnels, comme le notaire, à une transaction, puis modifier leur rôle ou leurs coordonnées.
Sur un ordinateur
- Sur la page d'une transaction, dans Personnes, cliquez sur + (Ajouter une partie).
- Choisissez le rôle de la personne : Acheteur, Vendeur, Courtier inscripteur, Courtier vendeur, Notaire et autres.
- Recherchez dans vos contacts ou saisissez un nouveau nom. Pour un acheteur ou un vendeur, choisissez son courtier dans Représentant (optionnel). Cliquez ensuite sur Ajouter.
Une nouvelle personne est ajoutée aux contacts. - Pour modifier une personne, pointez son nom et cliquez sur le crayon (Modifier). Choisissez Modifier les coordonnées pour changer son nom, son courriel ou son téléphone, ou Modifier le rôle pour passer à un autre rôle du même type.
Un client reste un client, un courtier reste un courtier, et les autres rôles restent entre eux. Pour donner un autre type de rôle à une personne, retirez-la puis ajoutez-la de nouveau. Le rôle de courtier détermine la commission de la transaction et la façon dont Performance la compte. entento demande une confirmation avant de le modifier. Vérifiez ensuite la commission.
Sur un téléphone
- Dans une transaction, ouvrez Personnes, touchez Modifier, puis Ajouter un intervenant. Choisissez le rôle et le contact.
- Touchez une personne, puis Modifier les coordonnées pour changer son nom, son courriel ou son téléphone, ou Modifier le rôle pour passer à un autre rôle du même type.
Un client reste un client, un courtier reste un courtier, et les autres rôles restent entre eux. Pour donner un autre type de rôle à une personne, retirez-la puis ajoutez-la de nouveau. Le rôle de courtier détermine la commission de la transaction et la façon dont Performance la compte. entento demande une confirmation avant de le modifier. Vérifiez ensuite la commission.