Create and send invoices

Bill a commission or a service, send the invoice and record its payment.

On a computer

  1. Open Finances, then Invoices, and click New invoice.
  2. Enter the Issue date, the Terms and the client. To bill a transaction's commission, choose it in Link to a transaction (optional): the amounts are filled in from the transaction. Click Add line for each other amount. GST and QST are calculated from your settings.
  3. Click Save draft to finish later, or Send invoice to email it with the PDF attached. Mark as sent records the invoice as sent without emailing it.
  4. To send a saved invoice, open it and click Send. Enter the recipients and an optional message, then click Send invoice.
  5. When the payment arrives, open the invoice and click Record payment. Enter the Date received, the Amount and the Payment method, then confirm.

On a phone

  1. On a transaction, tap its invoice, then Mark as sent or Record a payment. Invoices are emailed from a computer.

Help center

Créer et envoyer des factures

Facturer une commission ou un service, envoyer la facture et inscrire son paiement.

Sur un ordinateur

  1. Ouvrez Finances, puis Factures, et cliquez sur Nouvelle facture.
  2. Saisissez la Date d'émission, les Conditions et le client. Pour facturer la commission d'une transaction, choisissez-la dans Lier à une transaction (facultatif) : les montants sont remplis à partir de la transaction. Cliquez sur Ajouter une ligne pour chaque autre montant. La TPS et la TVQ sont calculées selon vos paramètres.
  3. Cliquez sur Enregistrer le brouillon pour terminer plus tard, ou sur Envoyer la facture pour l'envoyer par courriel avec le PDF en pièce jointe. Marquer comme envoyée enregistre la facture comme envoyée sans l'envoyer par courriel.
  4. Pour envoyer une facture enregistrée, ouvrez-la et cliquez sur Envoyer. Saisissez les destinataires et un message facultatif, puis cliquez sur Envoyer la facture.
  5. À la réception du paiement, ouvrez la facture et cliquez sur Inscrire un paiement. Saisissez la Date de réception, le Montant et le Mode de paiement, puis confirmez.

Sur un téléphone

  1. Dans une transaction, touchez sa facture, puis Marquer comme envoyée ou Inscrire un paiement. Les factures sont envoyées par courriel à partir d'un ordinateur.

Centre d'aide