Automate tasks and reminders

Create the tasks, reminders, document requests and email drafts of each stage automatically, before each deadline.

On a computer

Open Settings, then Automations. An automation creates tasks, reminders, document requests and email drafts on your files, at each stage and before each deadline.
To start from a ready-made automation, click Templates and choose entento templates. Tick the automations you want and add them. They are added as drafts.
To create your own, click New automation.
In Triggers, choose what starts the automation, such as an accepted offer. Then add Steps: drag a step onto a +, or click it. Changes are saved automatically.
Click Publish, then Turn on. To apply the automation to files already open, choose Apply to open files in its menu on the list.

Créer automatiquement les tâches, les rappels, les demandes de documents et les brouillons de courriels de chaque étape, avant chaque échéance.

Ouvrez Paramètres, puis Automatisations. Une automatisation crée des tâches, des rappels, des demandes de documents et des brouillons de courriels dans vos dossiers, à chaque étape et avant chaque échéance.
Pour partir d'une automatisation prête à l'emploi, cliquez sur Modèles et choisissez Modèles entento. Cochez les automatisations voulues et ajoutez-les. Elles sont ajoutées comme brouillons.
Pour créer la vôtre, cliquez sur Nouvelle automatisation.
Dans Déclencheurs, choisissez ce qui lance l'automatisation, comme une offre acceptée. Ajoutez ensuite des Étapes : faites glisser une étape sur un +, ou cliquez dessus. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Cliquez sur Publier, puis sur Activer. Pour appliquer l'automatisation aux dossiers déjà ouverts, choisissez Appliquer aux dossiers ouverts dans son menu de la liste.